三
1925年下半年，奉系张作霖加紧扩展地盘，多次入关，不仅南侵至长江下游地区，占有江苏、安徽、上海，在北京又极力压迫冯玉祥，在京畿地区构成了对国民军的三面包围形势。
1925年11月，冯玉祥支持奉系将领郭松龄倒戈 反奉，与郭松龄签定了“反奉密约”。11月23日，郭松龄在滦州起兵反奉。冯玉祥利用郭松龄回师进攻张作霖，奉军阵脚大乱之机，出兵占领了热河，继而攻下天津，驱走了奉系直隶督办李景林，夺取了直隶地盘。
如果郭松龄反奉成功，国民军的处境会大为改观，但郭松龄与张作霖激战一个月，终因奉张有日本帝国主义的支持而兵败被杀（郭松龄倒 戈
反奉事件详见第四章第三节）。当北方战事正酣之时，南方的直系军阀吴佩孚已东山再起，在武汉组成十四省讨贼联军，挥军北上。吴佩孚与张作霖很快达成“谅解”，“讨贼”变成了“讨赤”，共同攻击冯玉祥。
冯玉祥在直奉两军的前后夹击之下，为了转移视线，保存实力，于1926年1月1日发出辞职通电，并竭力辩白自己没有“赤化”。冯玉祥还派人分别去见张作霖、吴佩孚，希望停战议和。但这些举动没有使直奉军阀放弃消灭国民军的企图，他们仍然调兵遣将，向国民军进逼。冯玉祥只好出走包头，准备赴苏联考察，部队交给张之江、鹿钟麟等。面对日益危急的形势，国民军诸将领由孙岳出面（当时胡景翼已病逝），主张通电商请冯玉祥出山，重新主持大局。当时的许世英内阁，也派陆军总长贾德耀亲赴包头面见冯玉祥，敦劝他打消出国下野之意，务请出山。但冯玉祥不愿卷入这场军阀混战的漩涡，去意已定，坚辞不允。他为了寻求革命的道理，于是年五月赴苏联考察。
1926年1月下旬，国奉战争（也称冯张战争）正式开始。东北张作霖的奉军，以讨伐郭松龄残部魏益三为名，兵进山海关，进攻热河、滦州。在山东由李景林、张宗昌组成的直鲁联军，沿津浦路北上反攻天津。在湖北的直系军阀吴佩孚，在河南打败了国民二军岳维峻部后，兵进河北石家庄，在山西的晋系军阀阎锡山，与吴佩孚相呼应，兵出娘子关，南攻顺行，北攻保定。国民军遭到了直、奉、晋等军阀的联合进攻和包围，最后退守北京。鹿钟麟在北京发动了第二次政变，驱段下台，释放曹锟，愿意迎吴佩孚进京主持政局，但遭到吴佩孚拒绝。4月15日，国民军撤出北京，退至怀柔、延庆、蔚县、多伦、怀来、涿鹿等地，主力各部退到预设阵地的南口。
国民军推张之江为总司令，将国民军编为七个军，以鹿钟麟、宋哲元、李鸣钟、郑金声、门致中、石友三、刘郁芬分任军长。以鹿钟麟为东路司令，率国民军主力守南口、怀来；以韩复渠、石友三守地泉、丰镇，以防晋军继其退路；以宋哲元为西路司令，由热河撤防回守多伦。1926年5月，南口大战爆发。“讨赤”联盟军分别在延安、赤城、独石口、沽源、多伦和南口等地向国民军各部发起进攻，在约两千里战线上展开战斗。直奉晋联军共五十多万人，战况空前激烈。直军吴佩孚在直鲁联军张宗昌的配合下，担任南口正面攻坚战；奉军吴俊升率部出热河攻多伦，直下张家口；晋军商震部北出大同以断国民军的退路，企图将国民军消灭在塞北草原上。国民军顽强抵抗，在南口战场，国民军阵地沟深壕涸，前置电网，后设地雷，防御工事长达百余里，联盟军猛攻多日，竟不能前进一步。
联盟军的兵力虽然多于国民军数倍，但直、奉、晋各派军阀各有各的打算，联盟军内部并不统一，作战亦难以协调，在直军中，孙传芳陈兵徐州，准备夺取山东，靳云鹗在南口前线按兵不动，并和国民军信使来往不断，准备配合国民军夺取山西，在奉军中，李景林因曾支持郭松龄而见疑于张作霖，准备回师天津。国民军既与孙传芳、靳云鹗、李景林有如此默契，便于5月中旬，在晋北丰镇、阳高突然向晋军发起猛攻，大破晋军，雁门关外要地尽为国民军占有。
6月，吴佩孚免去靳云鹗的十四省联军副司令、第一军总司令等职务，张宗昌也将李景林部缴械，直、奉、晋各派军阀取得了谅解后，7月，又重新部署兵力，进攻南口。在北路，奉军吴俊升部由多伦攻沽源直下张家口；在正面，由直鲁联军为主攻，经昌平、沙河攻南口，其右翼为奉军一部，在张学良的指挥下经永宁、延庆直下南口后背；其左翼为直军，下分两线，一线由门头沟向怀来，一线由涞源、蔚县攻天镇；在晋北，晋军也发起反攻，攻占广灵。
国民军在联盟军三面围攻之下，艰苦作战，坚持了三个多月。最后，由于多方作战，给养困难，饷械无补，且各部将继绝联络，加之士兵伤亡过半，不得不于8月15日下令总退却，向西突围。退路线均是穷僻之地，联络困难，交通不便，给养医药无着，加之天气寒冷，后面追兵不舍，国民军节节溃败，损失惨重。各部将深感前途无望，因此自寻出路，一部投向山西阎锡山手下，一部开往绥远等地。至此，为时近5个月的南口大战全部结束。这场军阀大战从1月战至8月，双方死伤惨重，这也是北洋军阀之间最后的一次大混战。
冯玉祥在1926年元旦通电辞职后，即离开部队到了包头。同年5月，冯玉祥赴苏联考察。在莫斯科期间，冯玉祥经徐谦介绍，正式加入了中国国民党。国民党中央委员会任命冯玉祥为西北国民军党代表。1926年7月，广州国民政府举行北伐。8月，冯玉祥结束在苏联的考察访问，偕同苏联顾问多人秘密离开苏联经库伦回国。途中，冯玉祥派出刘骥 到广州同国民革命军商谈南北会师问题。9月16日，冯玉祥等抵达绥远五原后，即同当地国民军将领孙岳、方振武、弓富魁以及于右任、徐谦等共同决定组建国民军联军，由冯玉祥出任总司令。9月17日，在五原举行誓师典礼，宣告国民军联军正式成立。冯玉祥在典礼上发表宣言，声明国民军联军是民众的武装，遵奉孙中山先生的遗嘱，进行国民革命，实行三民主义，要为解放被压迫之中国民族，解除军阀之压迫而奋战；宣布国民军联军完全脱离北洋军阀的系统，并宣布国民军联军全体加入国民党。
五原誓师后，国民军各部纷纷来投，计约集五、六万人。其所属各部是：第一军军长为陈希圣；第二军军长为方振武；第四军军长为徐永昌；第六军军长为石友三；第八军军长为韩复榘；第二师师长为孙良诚；第五师师长为冯治安；第七师师长为马鸿逵；第十师师长为刘汝明；第十二师师长为孙连仲；骑兵第一师师长为张万庆；骑兵第二师师长为赵守钰。
冯玉祥面对当时的局面，根据李大钊等共产党人的建议和国民政府的要求，决定采取“平甘援陕，联晋图豫”的方针（当时阎锡山已被广州国民政府任命为北方国民革命军总司令）。在陕西，国民军第三军第三师杨虎城部和陕西军务督办李云龙的第十师等部，被吴佩孚的刘镇华部七万军队围困已达八个月之久，西安城战况危急。冯玉祥命令佟麟阁、孙连仲两师入甘肃，帮助在甘肃的孙良诚、张维玺部肃清了吴佩孚的势力，随后入陕。又命韩复榘等部进驻宁夏，徐永昌率部入晋，归阎锡山指挥。11月下旬，国民军联军孙良诚、方振武、马鸿逵、刘汝明、孙连仲等部合击刘镇华军，使刘军全线溃退。11月28日，西安之围得以解除。国民军联军接着分数路乘胜追击，“援陕”终成定局。
1927年5月，国民军联军被编为国民革命军第二集团军，冯玉祥出任总司令。冯玉祥为了“图豫”，重新部署军队，分六路出兵，与北伐军呼应，连克洛阳、孟津、偃师、孝义等。5月31日，冯军打到郑州、6月1日，北伐军刘兴部也到达郑州。至此，第二集团军与北伐军终于在中原会师，冯玉祥也达到了“图豫”的目的，冯军又发展到二十多万人，自南口重创后得到复苏。