蒋桂战争中以桂系的失败而告终,蒋介石收编了李宗仁的第四集团军,李宗仁、白崇禧、黄绍 竑 通电下野。蒋桂战争结束后,蒋介石并不履行对冯玉祥的诺言,积极进行讨冯的军事部署。同时散布冯玉祥勾结苏俄的谣言,发表《和平统一为民国政府唯一之愿望》的文章,宣称“欲消弭内乱,非铲除军阀不可,欲铲除军阀,非根本扑灭封建地盘思想不可。”为讨冯作舆论准备。又多次邀冯进京议事,企图予以诱捕。阎锡山也乘机配合蒋介石的行动,准备袭击冯军背后。

19295月中旬,冯玉祥在华阴召开会议,决定武装反蒋,自任护党护国军西北路总司令。为集中兵力,防止腹背受敌,会议决定缩短战线,收缩兵力,把山东、河南驻军全部西撤,集中在豫西、陕西待命。然而,这一“集结兵力,缩短防线”的部署并不能使一些部将所接受,蒋介石也加紧拉拢冯军将领。待冯军行动伊始,便先后有韩复榘  、石友三、刘镇华、杨虎城、马鸿逵等部叛冯附蒋,使冯玉祥军力大损。523日,蒋介石委任唐生智为讨逆军第五路总司令,引诱唐率部攻冯。同日,国民党中央常务会议决定撤消冯玉祥的一切职务,永远开除国民党党籍。524日,南京国民政府下令查办冯玉祥。在蒋介石的强大压力下,冯玉祥采取了以退为进,避战自守的策略,于527日通电下野,声称入华山读书。冯军据守潼关,只守不攻,使蒋军失去进攻口实。

与此同时,冯玉祥派人会晤阎锡山共同反蒋。蒋介石则拉拢阎锡山抑制冯玉祥。阎锡山有他的算盘,扬言与冯相偕出洋,企图诱冯入晋,挟冯以自重,向蒋讨价还价。为联阎讨蒋,冯玉祥于624日到达太原。阎锡山对冯玉祥虚以委蛇,不与冯商讨反蒋之事,并向南京报告冯在太原的情况。630日,阎锡山亲到北平会晤蒋介石。蒋口头委任阎为全国陆海空军副总司令,蒋、阎达成了共同制冯的秘密协定。阎锡山回晋后,改变了对冯玉祥的态度。77日,阎锡山将冯玉祥诱骗到五台建安村加以软禁。

冯玉祥见蒋、阎已有勾结,暗中通知西北军将领,要他们向南京方面靠拢,表示西北军接受中央指挥。蒋介石也想趁机拉拢控制西北军,先后派于右任、贺耀祖到西安慰劳和点编西北军,供给军饷。不久,又任命鹿钟麟为军政部长。阎锡山见此情形,颇为恐慌,深怕西北军与蒋介石合作,联合对付他。同时,在8月,全国第二次编遣会议召开,情况对他不利,所以,阎锡山主动改变对冯玉祥的态度,于中秋之夜亲自前往建安村,向冯玉祥赔礼道歉,共商联合反蒋之计。冯玉祥当即表示,愿捐弃前嫌,合作反蒋。双方约定,先由西北军发动讨蒋,晋军再起而响应。

1010日,西北军宋哲元等通电讨蒋,兵分三路进攻河南,蒋冯大战爆发。1011日,蒋介石下讨伐令,并亲自指挥,以朱培德为参谋总长,派遣唐生智、方鼎英、刘峙、杨森等部分兵五路迎战。正当蒋冯两军激战之际,阎锡山却按兵不动。蒋介石见有隙可乘,于1028日,正式任命阎锡山为全国陆海空军副司令,并请他就近负责处理西北问题。阎锡山名利双收,再次倒向蒋介石一边,作出部署,限制西北军行动,西北军孤立无援,121日,退回潼关。而冯玉祥也再次成为阎锡山的阶下囚

李宗仁及冯玉祥相继失势,蒋介石又把矛头指向阎锡山。19301月,阎锡山与蒋介石矛盾激化,双方以电报形式进行论战,互相责骂。一时间,全国反蒋派代表纷纷云集太原,表示愿意拥戴阎锡山为反蒋领袖。冯玉祥趁机密召鹿钟麟,令其再次主动与蒋介石联络。阎锡山闻讯,当然不希望西北军与蒋介石联络。阎锡山决定与冯玉祥和好,携手反蒋。226日,阎锡山再次亲赴建安村,向冯玉祥赔礼道歉。对阎锡山的所为,冯玉祥气愤异常,但他深知要反蒋,必须同阎锡山结成联盟。所以,他当即表示不记前嫌,并愿意拥阎为全国军政领袖。228日,阎、冯自建安村回到太原,与各方代表进行广泛磋商,形成了反蒋联合战线。38日,冯玉祥回到陕西,主持军事。

315日,由晋军将领商震和西北军将领鹿钟麟等57人联名通电反蒋,拥戴阎锡山为中华民国陆海空军总司令,冯玉祥、李宗仁为副总司令。41日,阎锡山在太原宣布任职。同日,冯玉祥、李宗仁在潼关、桂平各就副总司令职(为拉拢张学良,也任他为副总司令,但张不通电就职,也不申明反对)。一场规模空前的军阀大混战——中原大战爆发。

这场战争,双方共有一百多万人,在东起山东,西至襄樊,南迄长沙,北到河北的千里战线上进行互相残杀。在5月,作为主力的阎锡山晋军和冯玉祥的西北军,首先赴津浦、陇海、京汉等线作战。战争初期,冯军万选才等部失利,刘茂恩又被蒋收买而倒 戈 引起联军方面极大混乱。后经冯玉祥重新部署,稳住阵脚,经历一番激战,在平汉线及陇海线上大败蒋军。在津浦线上,由于蒋军韩复榘  保存实力,率兵东撤,晋军也轻而易举攻占济南,阎冯军向徐州、蚌埠 进逼。

此时,蒋介石调整军事部署,把主战场从陇海转移到津浦线,实行主攻阎军拖跨冯军的战略。84日,冯玉祥为牵制蒋军对津浦线的进攻,在陇海线对蒋军进行猛烈攻击,准备一举拿下徐州,与晋军会师。但阎锡山见蒋军重点攻击自己,即令部队停止南进,对津浦线采取守势,把冯军孤悬在陇海线上,使之失去呼应。815日,蒋军重占济南,晋军败退黄河以北。蒋介石乘势把重兵用于陇海线上,96日开始总攻。阎锡山为保存实力,密令陇海线上名为归冯玉祥指挥的晋军向黄河以北撤退,使西北军陷于孤军作战的境地,形势急转而下。

此时的阎锡山,正急欲组织政府,充当元首。99日,阎锡山联合国民党改组派汪精卫及西山会议派邹鲁、谢持等,在北平成立了国民政府,阎锡山为国民政府主席。他为取“久久”谐音作为吉兆,于1930年(民国19年)99日下午9时,在北平怀仁堂宣誓就职,时称“四九小朝廷”。

然而,“四九小朝廷”只能是个短命的政权。由于战场上形势急转直下,反蒋联军节节失败,阎锡山不得不电请张学良相助,但张学良在蒋介石的拉拢之下,于918日发表拥蒋通电。921日,派出十二万军队入关,占领天津、北平,随后占领华北。蒋介石全力对付冯军,冯军处于腹背受敌的险境。冯玉祥仍想破沉舟,背水一战,但张维玺、冯治安、田金凯等部被蒋军重重包围,吉鸿昌、梁冠英等又向蒋介石投降,冯玉祥已无力再战。104日,汪精卫、阎锡山赴郑州促冯玉祥共同发表停战通电。108日,冯玉祥和阎锡山通电下野,中原大战结束。在这场军阀混战中,双方死伤三十万人,给中原人民带来了深重的灾难。

中原大战之后,冯军各部被蒋介石、张学良改编,有的寻找关系自谋出路。冯玉祥军事集团自1924年北京政变后脱离北洋军阀系统,自成派系,其后不断发展壮大,成为中国北方地区最强大的武装力量之一,但最终在国民党新军阀的混战中土崩瓦解。

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