第二节
三国的分立
赤壁之战，曹操大败而逃回许昌，只留下曹仁、徐晃守江陵。周瑜打了胜仗，全军渡过长江，驻扎在北岸，与曹仁相对抗，很快就夺取了夷陵（今湖北宜都）。刘备推刘琦为荆州刺史，领兵攻打武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，四郡皆降。
但是此时，自己的甘夫人却病死了。不过，是役，刘备收服了大将黄忠。黄忠，南阳人，字汉升。在刘表属下任中郎将。时年虽已老，然尚勇冠三军。
公元209年，周瑜打败了曹仁，曹仁弃城逃走，周瑜占据了江陵。当时刘琦刚好病死，孙权推刘备为荆州牧，因刘备新近丧妻，孙权还把妹妹
孙尚香嫁给他。刘备到东吴迎亲，第一次和孙权见了面。刘备临离时，向孙权借荆州之地。孙权听从鲁肃的建议，认为刘备据守荆州，可以牵制曹操，保护东吴，便同意借荆州。周瑜来见孙权，说刘备据守荆州，必然要攻取巴蜀，不如先派大军占领巴蜀，孙权同意。
公元210年，周瑜派孙瑜领战舰沿江入蜀，但到了夏口，被刘备挡住去路，孙瑜只好率军返回。周瑜知道这消息时正病着，气得口吐鲜血而亡。临死时，周瑜大呼：“既生瑜，何生亮？”他深知自己
智谋不敌诸葛亮。周瑜死时他才36岁。周瑜有二子一女，不知是否小乔所生。而小乔此后的情况，也不得而知。周瑜死后，孙权让鲁肃代他领兵。
公元211年，曹操准备进攻东吴和巴蜀。他派钟繇去征伐割据汉中的张鲁，凉州的韩遂和马超以为钟繇来攻打自己，便起兵反曹。
韩遂，凉州金城郡人，字文约，初被羌胡叛军拥为首领，后被朝廷招安，与马腾结为异性兄弟，拥兵割据凉州长达30余年。马超则是扶风茂陵人，汉代伏波将军马援的后代、马腾之子，生于公元176年，字孟起。马超少年成名，曹操曾多次征召他入京为官，但都被拒绝，而后马腾入京被封为卫尉，马超便统领了马腾的部队。
曹操亲率大军去攻打韩、马。当曹操渡渭河时，遭到马超的袭击，人马死伤大半，要不是许褚等救护，曹操也要丧命。后来曹操用了贾诩的反间计，暗中挑战韩遂和马超的关系，马超、韩遂自相猜疑，曹操乘机进攻，韩遂、马超西奔凉州。曹操一退兵，马超联合羌胡进攻陇上各郡县，部将杨阜、姜叙等反叛，马超战败，南投张鲁。韩遂被叛将杀死，曹操完全占据了凉州。曹操还杀了在朝中任卫尉的马腾。
益州是刘焉割据之地，公元194年，刘焉死去，儿子刘璋当了益州之主，沛人张鲁为五斗米道，客居于蜀地，欺刘璋暗弱，起兵占据了汉中和扶风。公元212年，益州别驾张松劝刘璋联合刘备讨伐张鲁，刘璋便派军议校尉法正到荆州去见刘备。张松和法正因刘璋暗弱，无所作为，暗中劝说刘备夺取益州，刘备犹豫未决。
这时，军师庞统说话了。庞统，荆州襄阳人，生于公元179年，字士元，号凤雏。刘备领荆州牧时，庞统来投，但未得重用，后经诸葛亮和鲁肃极力推荐，刘备才对他加以器重，与诸葛亮同为军师中郎将。
庞统劝刘备乘机夺取益州，如果不夺，益州终会落在曹操或孙权之手。刘备听从了他们的建议，留诸葛亮、关羽等守荆州，自己亲率数万人马入益州。刘备到巴郡时，太守严颜拊心叹道：“这叫做独坐深山，引虎自卫啊！”到了涪域，刘璋来会见，庞统、张松、法正劝刘备趁机袭击刘璋，一举拿下益州，刘备不忍。刘璋和刘备见了面，给刘备增加了兵力和装备，请他去攻打张鲁。刘备到了葭萌关，接到孙权来信，命令他立即东归，恰好这时，张松的阴谋泄露，被刘璋斩首。刘备便用庞统之计，假装说东归，把来送行的刘璋的两位大将杨怀、高沛擒拿斩首，占据白水关，又攻下涪城，准备直取成都。刘璋得知，派兵来抵挡，庞统被乱箭射死
，年仅36岁。
刘备向荆州求援，诸葛亮留关羽守荆州，与张飞、赵云领兵溯流而上，克巴东，破巴郡，擒拿太守严颜，张飞逼严颜投降，严颜说：“我州只有断头将军，没有投降将军！”张飞赞叹他的大义，优礼相待，严颜也就投降了张飞。张飞、赵云分头领兵攻下巴蜀各郡县，马超也脱离张鲁，投降了刘备。刘璋见大势已去，只好出城投降。
至此，刘备不仅得到巴蜀各郡，而且拥有关（羽）张（飞）赵（云）马（超）黄（忠）五位虎将。
公元214年，刘备完全占据了益州，自领益州牧。诸葛亮整顿政治，颁行法令，
以成都为中心经营蜀地，很快，蜀地得以大治。
成都盛产蜀锦，出口魏、吴，远销异域。蜀汉政府在成都城西修筑官府作坊，名为“锦官城”，因此，“锦城”“锦官城”又成了成都的别称。后世亦称织锦作坊为“锦里”；称
长江的支流岷江一段（织锦女工们常在那里濯锦）为“锦江”。
孙权得知刘备占据了益州，派诸葛亮的弟弟诸葛瑾去见刘备，要求归还荆州，刘备不肯。孙权便设置长沙、零陵、桂阳三郡长吏，但都被关羽攻杀。孙权大怒，派吕蒙领兵攻取三郡。刘备听到这消息，也从益州到公安，派关羽争夺三郡。孙权进驻陆口，鲁肃率领1万兵马驻扎在益阳，抵抗关羽。
公元215年，刘备听说曹操将亲率大军攻打汉中，恐怕丢失了益州，便派使者和孙权讲和。孙权亦不想久战，便派诸葛瑾和刘备订立盟约，平分荆州，以湘水为界，长沙、江夏、桂阳以东属孙权，南郡、零陵、武陵以西属刘备。
曹操统一中原以后，大权独揽，汉献帝完全变成一个傀儡。长史董昭提议曹操应进爵为国公，加九锡礼。侍中荀彧反对，曹操暗生忿恨。刚好荀彧得了小病，曹操以馈食为名，使人持送一盒。荀彧揭开看，只是一空盒，荀彧知道曹操想要他的脑袋，只好服毒自杀。公元213年，由御史大夫郗虑提议，曹操被册封为魏公，兼加九锡。当初曹操杀了董贵妃以后，又给汉献帝找了三位贵妃，汉献帝左右全是曹操的耳目。伏皇后心中恐惧，曾多次给父亲伏宪写信，叫他伺机发兵击杀曹操，伏宪不敢与曹操争斗。到曹操为魏公，伏宪已死去三四年，但是伏皇后写给父亲伏宪的信却被家奴偷献曹操，曹操命令郗虑持节，没收伏皇后玉玺，又派尚书令华歆领兵入宫捉拿伏皇后。伏皇后躲在复壁间，华歆破壁，将伏皇后拖出来，把她连同她所生的两位王子一起毒死。汉献帝目睹这一切，但无法相救。公元215年，汉献帝立曹操的女儿曹贵人为皇后。到公元216年，曹操又进爵为魏王，立夫人卞氏为王后，长子曹丕为王太子。
公元217年，曹操亲率大军攻打汉中，张鲁投降。曹操封张鲁为阆中侯，留夏侯渊、张郃守汉中，即下令班师。主簿司马懿劝曹操乘势攻取益州，曹操不听。司马懿，司州河内郡人，生于公元179年，字仲达，出身士族，也是足智多谋者，进言不被曹操采纳，很是失望。
而身在益州的刘备，
则听从法正的建议，乘机发大军去攻打汉中，驻扎在阳平关。夏侯渊等与刘备对抗，相持了一两年，打了几个胜仗。刘备向诸葛亮求援，
公元219年，诸葛亮派老将黄忠领2万人来助战。黄忠进攻曹军，
大战于定军山，黄忠斩杀夏侯渊。曹操亲领大军来救援，刘备据险防守，不与交锋。后赵云诱杀曹军，把曹军赶过汉水。刘备又渡过汉水，引兵进逼曹军。曹操无心再战，领兵退还长安。
公元219年，刘备完全占据了汉中，在群僚的拥戴下自立为汉中王，立夫人吴氏（原为刘璋兄刘瑁的妻子，刘瑁死后嫁给刘备）为王后，儿子刘禅为王太子。刘备留魏延守汉中，率领大军回成都。
镇守荆州的关羽，知道刘备夺取了汉中，诸葛亮也立了大功，便请求在荆州向曹操发动进攻。刘备同意了他的请求。关羽使糜芳守江陵，傅士仁守公安，亲率大军攻打樊城。樊城守将曹仁派于禁、庞德驻扎在樊北。当时正是秋天，连日暴雨，汉水满溢，于禁等七军全被淹没。于禁和诸将登高避水，关羽乘船攻打，大败曹军。于禁投降，庞德被擒不屈，关羽把他杀了。
关羽大胜，震动许昌，曹操想迁都以避关羽的锋芒。司马懿劝曹操联合孙权，答应把江南封给他，请他从后面袭击关羽，樊城之围
可自解。曹操听从司马懿的建议，派使者去见孙权。孙权正想赶走关羽夺回荆州。
鲁肃已于公元217年病死
。鲁肃，临淮郡东城人，生于公元172年，字子敬。出身士族。初率部属百余人跟随周瑜到江南，为孙权所敬重。他与周瑜为东吴的巩固和发展作出很大贡献。
鲁肃死后，东吴由吕蒙统领兵马，孙权和吕蒙密谋，想出了一条陷害关羽的计策。
公元220年，吕蒙假装病重，由陆逊代他为统帅。陆逊是个并不出名的青年将军，关羽当然不把放在眼里。陆逊到了陆口，写信给关羽，盛赞他的功勋。这下关羽更大意，撤了荆州守军开赴樊城，吕蒙和陆逊乘机袭击荆州，糜芳、傅士仁平时很恨关羽，都开城投降。吕蒙入江陵，释放了于禁，并俘虏了关羽将士的家属。关羽听说荆州被夺，急忙回师，败走麦城，被吴将马忠擒获，关羽及其独生子关平，部将周仓等都被杀害。
关羽死后，逐渐被神化，被民间尊为“关公”，又称美髯公。历代朝廷多有褒封，清代尊为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”，崇为“武圣”，与“文圣”孔子齐名。
同年，老将黄忠也病死了。刘备称汉中王时，加封黄忠为后将军、赐关内侯。黄忠的名字，在民间也逐渐成为老当益壮的代名词。
关羽一死，孙权占据了荆州全部，也解除了对曹操的威胁。曹操封孙权为骠骑将军，加封南昌侯，孙权也上书向曹操称臣。吕蒙袭杀关羽有功，拜南郡太守，受封孱陵侯，但未及受封，即发病而死。吕蒙，汝南郡富陂人，约生于公元179年，字子明。吕蒙有发奋勤学的故事，成为将勤补拙、笃志力学的代表，典故“识别三日，刮目相看”“吴下阿蒙”等与他相关。
建安七子之一的孔融，出身于儒家世家，在朝中担任少府、太中大夫等要职，常评议时政，言词激烈，与权倾一时的曹操产生矛盾，公元208年，曹操怒而要将孔融处死。孔融早有赴死之心，但求曹操放过自己的妻儿。不料孔融9岁的儿子坦然地说：“覆巢之下，焉有完卵？”曹操惊讶这小儿如此镇定聪慧，下令将孔融全家处死。公元219年，曹操知道自己不久人世，想到主簿杨修聪颖过人，怕曹丕不能控制他，便寻找借口勒令他自杀。公元220年，曹操患有头风症，请同乡人名医华佗给他治病。华佗和张仲景都是东汉末年著名的医师，而华佗是世界上最早发明麻醉剂和进行全麻醉的医学家。他给曹操针灸，随治随好，但不肯久留许昌，托言妻子有病，去后不回。曹操生气，派人将华佗押赴许昌，并把他处死。
不久，曹操病死。曹操生于公元155年，死于公元220年3月15日，享年65岁。
曹操死后，曹丕以王后之命，即王位。曹丕已有意篡夺皇帝位，便指使李伏、许芝、华歆、贾诩、陈群、王朗等大臣入宫逼汉献帝禅位
。汉献帝不得已，只好让他们摆布。曹丕废汉献帝，自己即皇帝位，就是魏文帝，追尊父亲曹操为魏武帝，立夫人郭氏为皇后，建都洛阳。
汉献帝9岁即位，在虚位32年而被废。曹丕对汉献帝还算仁慈，封他为山阳公，将河内郡山阳县的一万户作为食邑赐给他，还让他在山阳县享有许多特权。皇后曹节改称山阳公夫人，保留皇后待遇，四位儿子也被封为列侯。曹丕多次派人去看望刘协，刘协懂医术，曹丕就让他在山阳一带行医，为百姓治病。14年后，即公元234年，刘协才病死，活到54岁
，被追谥为“孝献皇帝”（所以后世称他“汉献帝”）。东汉自汉光武帝起，前后12帝，共196年，至此便正式消亡了。
刘备听说曹丕篡位，于次年即公元221年也在成都武担山南即皇帝位，就是汉昭烈帝，立夫人吴氏为皇后，立儿子刘禅为皇太子，以诸葛亮为丞相，国号汉（但世称为蜀）。
孙权接受了魏文帝曹丕的封号，称吴王（孙权在公元229年才正式称帝）。
就这样，汉灵帝死后，经过32年的兼并战争，东汉正式消亡，天下分为魏、蜀、吴三国。
接第三节